1. Cari Sekmesi (Temel Bilgiler)

Cari kartın ana bilgilerinin girildiği alandır.

Şekil 1: Cari hesap bilgileri ve sekme yapısı.

Zorunlu Alanlar

• Unvan (Title): Firmanın veya şahsın resmi adı.

• Kategori: Müşteri, Tedarikçi, Bayi vb. sınıflandırma.

• Ödeme Planı: Varsayılan vade günü (Örn: 30 Gün).

• Tip: Tüzel (Firma) veya Gerçek (Şahıs) kişi seçimi.

• Durum: Aktif veya Pasif.

Kimlik Bilgileri

"Tip" seçimine göre (Şahıs/Firma) TC Kimlik No veya Vergi No girilmelidir. E-Fatura mükellefiyet kontrolü için bu alan önemlidir.

2. Diğer Sekmeler

Ana bilgileri kaydedip ("Kaydet" butonu) kartı oluşturduktan sonra aşağıdaki sekmeler kullanılabilir hale gelir:

Adres

Müşterinin fatura ve sevk adreslerini yönettiğiniz yerdir. Birden fazla adres ekleyebilir ve birini "Varsayılan" olarak işaretleyebilirsiniz.

İletişim

Ek telefon numaraları, ilgili kişi (Contact Person), web sitesi ve notlar eklemek için kullanılır.

Kullanıcılar

Eğer müşteriniz B2B portalınızı kullanıyorsa, ona ait kullanıcı hesaplarını buradan oluşturabilir ve şifrelerini sıfırlayabilirsiniz.

Sözleşmeler

Müşteri ile yapılan sözleşmeleri PDF olarak yükleyebilir, bitiş tarihlerini takip edebilirsiniz.

3. İşlemler Sekmesi

Müşterinin hesap hareketlerini (Borç/Alacak dökümünü) incelediğiniz alandır.

• Arama: Tarih aralığına göre hareketleri filtreler.

• Bakiye Takibi: Yeşil (Borçlu) müşteri size borçlu, Kırmızı (Alacaklı) siz müşteriye borçlusunuz demektir.

• Dışa Aktar: Ekstre dökümünü Excel veya PDF olarak alabilirsiniz.

İpucu: İşlemler sekmesindeki "Kaynak" sütununda yer alan linklere tıklayarak, ilgili faturanın veya ödemenin detayına hızlıca ulaşabilirsiniz.

Aklınıza takılan herhangi başka bir konu için bizlere Elements ERP portalınız içerisinden Yardım & Destek sayfasından ya da destek@elementserp.com e-posta adresi üzerinden ulaşabilirsiniz.